农产品期货全线大涨

通胀预期点燃农产品行情

今夏以来,国内外灾害不断,农产品收成受到严重影响。美国农业部9月10日发布的月度供需报告显示,受到天气因素等影响,全球大部分农产品产量和库存消费比在8月份下调后被继续调降。市场人士表示,目前很多农产品库存消费比已经处于历史底部,显示国际农产品整体基本面十分紧张,预计国际农产品价格有继续攀升。

而小麦、白糖、棉花等农产品价格步步走高,既有供需因素支撑,同时也离不开通胀预期的刺激。我国8月CPI同比上涨了3.5%,较7月份的3.3%又增长了0.2个百分点,从经济数据来看,通胀表现已经越来越明显。我国已进入负利率时期,这势必使市场资金迫切寻找抵抗通货膨胀的投资渠道。

事实上,抗通胀已经成为全球的投资主题。索罗斯旗下股票基金入股中国淀粉、巴菲特增持短期债券、罗杰斯看好农产品,都被市场解读成“为未来可能出现的通胀做准备”。

农产品价格全线上扬

受通胀预期影响,国内外农产品期货市场持续走高。17日,因美国玉米初期收成低于预期,芝加哥期货交易所（CBOT）玉米期货大幅上扬,两年来收盘价首度突破5美元。

昨日,受外盘刺激,国内23个上市商品全线上涨收红,多品种期货价格刷新纪录新高。大豆、玉米、豆油等谷物类和油脂油料类农产品领涨市场,推动文华商品指数大涨1.6%,创下近两个月来的单日最大涨幅。

其中,豆粕、棉花更在昨日开盘后不久即封住涨停。此外,橡胶主力合约涨幅达4.12%,油脂类商品豆油、棕榈油期货主力合约涨幅也均超过了3%,远远领先工业类上市商品表现。

农业股逆势猛涨

农产品价格不断创新高,也为农业股在二级市场的爆发积蓄了能量。昨日,在大盘乏力的情况下,农业股却表现抢眼,农林牧渔41只上市交易个股中,23只上涨,占比近六成。两市9只涨停股中,大北农及新希望占据两席。而点燃大北农、新希望飙升行情的,一是新品种公告,一是资产置换方案的公告。

9月19日晚,大北农发布玉米新品种“农华101”通过国家农业部审定的公告。受此利好刺激,大北农昨日以43.95高开,不久即冲击涨停,全天成交额为1.27亿元。实际上,大北农近来表现一直不俗,7月2日反弹以来,该股已累计上涨40.28%,将大盘指数远远抛在了身后。

同样涨停的新希望表现更为显眼。9月13日,新希望的资产置换方案出炉,拟注入的78.1亿元资产,相当于2009年底新希望合并报表净资产的1.69倍;而被置出的资产,一个是历史盈利状况不佳的乳业,一个是与主业相关性不大的地产。本次资产置换完成之后,新希望一举跃升为国内A股市值最大的农牧产业上市公司旗舰,复牌以来已经连续五个交易日冲击涨停板,累计涨幅达61.10%,为目前两市当之无愧的第一牛股。

此外,壹桥苗业(002447)、茎银高科、华英农业(002321)的涨幅也均在5%以上,11只个股的涨幅超过3%,带领农业股在两市七成个股下跌的形势下,走出一波亮丽的行情。

投资指南

关注三类农业投资机会

对于大盘调整下农业股的强势爆发,市场人士表示,实际经营来看,农产品上涨导致农业板块实际受

益的上市公司并不多。不过渤海证券闫亚磊建议,可以选择部分作为与农产品价格上涨预期相关的主题投资选择标的。如主营玉米种子的登海种业(002041)、销售优麦种子的敦煌种业(600354),以及经营水稻种子的隆平高科(000998)。

具体投资机会方面,东方证券则建议可关注三类个股:首先,受益农产品基本面偏紧、农产品价格上涨、农业资源重估的农业上游行业种业和种植业可重点关注,如登海种业和敦煌种业;其次,四季度是水产和猪肉的消费旺季,因此海参价格和猪肉价格的上涨带来投资机会可适当关注,如正邦科技(002157);第三,关注具有良好运作模式,有潜力成为大农牧企业的上市公司,如海大集团(002311)。

不过,也有市场人士提醒,虽然农产品市场再现强势格局,但是投资者必须关注国家政策对农产品价格大幅上涨的反应,毕竟农产品价格是关系国计民生的大事,稳定农产品价格十分必要。同时,季节性因素及国内长假风险仍不能忽视,需要防范高位风险,特别对于像玉米、小麦等国内供需格局相对较好的品种,追涨需谨慎。

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